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非金属建材周报(21年第43周):基建初现回暖痕迹重视供需边沿改变

发布日期:2021-10-27 08:24:56 来源:od体育app官网下载

  依据国家统计局数据,本年前三季度广义基建出资增速完成1.52%,环比持续回落1.06个百分点,其间9月份单月增速为3.48%,开始闪现回暖痕迹;房地产方面,前三季度房地产数据均呈现不同程度回落,其间房地产出资累计同增8.8%,环比回落2.1个百分点,商品房出售面积同增11.3%,环比下降4.6个百分点,新开工面积同降4.5%,降幅扩展1.3个百分点,房子施工面积同增7.9%,环比小幅回落0.5个百分点,房子竣工面积同增23.4%,环比小幅下降2.6%,9月单月同增8.1%。本周六,全国人大常委会授权国务院在部分地区展开房地产税变革试点工作,估计短期地产承压趋势大概率仍将连续,产业链结尾竣工有望优于前端。

  上半年跟着我国经济稳步复苏,新经济动能在活跃培养过程中,传统经济动能地产和基建均遭到不同程度的压力。展望下半年,宏观经济仍在复苏道路上,其间,地产在调控晋级的布景下预期相对承压,基建有望跟从专项债发行提速而取得走强空间,地产基建将一起构建建材板块不疾不徐,不矜不盈的需求局势;当时时点各子职业盯梢及出资主张如下:

  水泥:本周全国水泥商场需求体现较为疲软,首要因为一方面地产和基建资金缺少,项目推动缓慢,另一方面能耗双控、电煤缺少使得各类建材价格上涨,下流单位施工预算缺乏,别的南边多地雨水气候和北方连续进入冷季也在必定程度影响水泥需求。到10月22日,全国P.O42.5高标水泥平均价为626.5元/吨,环比进步0.75%,库容比为51.8%,环比进步4.9pct。短期主张持续重视限电限产和需求端边沿改变,引荐海螺水泥、上峰水泥、万年青、华新水泥、塔牌集团、冀东水泥、天山股份、祁连山、宁夏建材;

  玻璃:地产资金紧张问题仍存,终端工程持续处于推后状况,下流中小型加工厂订单缺乏,玻璃需求全体体现较一般。依据卓创资讯,本周国内浮法玻璃国内干流商场均价为2762.45元/吨,环比跌落2.89%,要点省份出产企业库存为2921万重箱,环比添加5.68%。短期来看,因资金问题职业景气量较前期小幅承压,本钱端原燃资料上涨有望为价格供给支撑;中长时间玻璃职业科技晋级依旧是亮点,引荐旗滨集团、信义玻璃。

  其他建材:①玻纤职业:无碱池窑粗纱商场行情全体呈涨后趋稳,在手订单相对安稳,大都下流多刚需补货,部分合股纱产品货源仍较紧俏;电子纱商场行情全体趋稳,短期价风格涨空间不大;中长时间来看,玻纤职业有望进入产能高质量有序扩张新阶段,需求端拉动生长,供需格式有望持续优化,龙头企业未来竞赛优势有望进一步稳固,现价仍可持续做多,引荐我国巨石,中材科技;②其他建材:地产出资耐性犹存,各子职业龙头企业市占率稳步提高,主张逢低布局长时间持有,引荐坚朗五金、海洋王、兔宝宝、科顺股份、再升科技。

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